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Wen wir beraten: Unsere Lieblingskund*innen

Unternehmer*innen

Unternehmer*innen

Als Vollblutunternehmer und Experten für Gewerbetreibende kennen wir die Herausforderungen, die sich für die Eigentümer von kleinen und mittleren Unternehmen stellen: Sie arbeiten selbst und ständig daran, sich in einem immer anspruchsvolleren Markt gegenüber dem Wettbewerb zu behaupten, um für die eigene Familie und ihr Team die Gehälter zu erwirtschaften. Auch wenn mit dem Erfolg das Geld kommt, es fehlt vor allem an ZEIT, sich um alle Kunden richtig zu kümmern, den Mitarbeitern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden oder sich mal richtig um die Familie zu kümmern.

Wäre es nicht schön, wenn …

  • Sie sowohl für die privaten als auch die betrieblichen Versicherungen und Anlagen einen Ansprechpartner hätten, der für Sie und Ihre Familie den Überblick behält?
  • es jemanden gäbe, der dafür sorgt, dass Sie und Ihre Familie trotz aller Unsicherheiten mit einem durchdachten Plan im Alter unabhängig von Ihrem Unternehmen ein gutes Leben führen können?
  • Sie auch bei Fragen von Nachfolge und der rechtlichen Vorsorge und sonstigen generationenübergreifenden Themen Unterstützung über unser Netzwerk erhalten könnten.
  • Sie in der Beratung mit uns und durch unsere Netzwerkangebote auch Anregungen für Maßnahmen zur Motivation und Weiterentwicklung Ihres Teams erhalten würden?

Nutzen Sie also unsere speziellen Beratungskonzepte für Unternehmer, falls Sie noch nicht zu unserem Kundenkreis gehören.

Freiberufler*innen

Freiberufler*innen

Auch Ärzte und Freiberufler stehen wie Unternehmer im Wettbewerb und benötigen die Unterstützung durch ein motiviertes Team. Auch wenn über die Versorgungswerke bei der Altersvorsorge eine Grundstruktur vorgegeben ist, stellen sich hier ähnliche Herausforderungen: Laufende Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Abrechnungsgrundlagen, Mitarbeiterfluktuation und immer anspruchsvollere Patienten oder Kunden bringen Sie an Ihre Grenzen.

Wäre es nicht schön, wenn …

  • Sie einen transparenten Plan für Ihre privaten und betrieblichen Finanzen hätten und Sie mehr Sicherheit über Ihre Vorsorgesituation erhalten würden?
  • die Strategien und Produkte, mit denen Sie Ihr Vermögen aufbauen tatsächlich funktionieren?
  • Sie zwar vollständige Transparenz über die Beratung und die genutzten Konzepte erhalten, trotzdem aber nicht jede Empfehlung kritisch kontrollieren müssten?

angestellt auf der Karriereleiter

angestellt auf der Karriereleiter

Kann es ein gutes Unternehmen oder eine erfolgreiche Praxis ohne ein motiviertes Team geben? Aus diesem Grunde beraten wir auch die einzelnen Familienmitglieder oder auch die Mitarbeiter*innen unserer selbständigen Kund*innen sehr gern, nicht nur im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, sondern auch im rein privaten Bereich.
Schließlich fehlt auch Angestellten meist die Zeit, sich systematisch mit ihrem eigenen Geld und ihren Versicherungen zu befassen.

Wäre es daher nicht schön, wenn …

  • bereits zum Berufsstart eine erste Orientierung zu Geld- und Versicherungsfragen geschaffen würde?
  • Sie in jungen Jahren schon Erfolgserlebnisse im Vermögensaufbau z.B. mit Aktien sammeln könnten?
  • Sie während Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn eine kontinuierliche Beratung erhalten und
  • die bestehende Konzepten ohne großen Aufwand und flexibel wieder an die geänderten Rahmenbedingungen anpasst werden könnten?

Ruheständler*innen

Ruheständler*innen

Sie haben lange und hart für Ihr Vermögen gearbeitet. Nun ist eigentlich Erntezeit, doch Sie fragen sich: Haben wir wirklich genug vorgesorgt und reicht das Vermögen nun wirklich bis zum Lebensende? Wie kann ich mich in Null-Zins-Zeiten gegen die Geldentwertung schützen und wie kann ich mit meiner Geldanlage auch gesellschaftlich noch etwas bewegen? Was geschieht, wenn ich pflegebedürftig werde, kann ich mir dann zumindest die beste Pflege und Unterstützung leisten? Wie kann ich mein Vermögen auf die nächste Generation übertragen?

Wäre es daher nicht schön, wenn …

  • Sie eine Beratung erfahren würden, die sich der besonderen Verantwortung für diese Lebensphase bewusst ist?
  • Sie über einen Finanzplan auch generationenübergreifend mehr Sicherheit erhalten würden und
  • Sie Ihre Gelder einer Beratung anvertrauen können, die die Risiken an den Kapitalmärkten in dem für Sie vertretbaren Maß begrenzt.

Und Sie?

Auch Sie zählen zu unseren Lieblingskund*innen, wenn Sie …

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Wert auf eine ganzheitliche und systematische Beratung zu Ihren Finanzen legen,

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Ihnen Kontinuität in der Beratung und Begleitung Ihrer gesamten Finanzverträge wichtig ist

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und Sie sich von unseren Werten angesprochen fühlen!

Bild von Tumisu auf Pixabay

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