Werte-Blog

Schneller navigieren! Ein Blick hinter die Neuerungen in unserem Anlageprozess

26. Mai 2023
von Andreas W. Korth

– Marketinginformation zu den Strategiedepots Verantwortung –

Die Welt ist im Wandel und die Geschwindigkeit der Veränderungsprozesse steigt kontinuierlich weiter an. Dies sorgt nicht nur in unserem täglichen Leben für immer neue Herausforderungen, auch an den Kapitalmärkten nehmen Intensität der Kursausschläge und das Tempo der Trendwechsel immer weiter zu.

Kein Wunder also, dass immer mehr Anleger:innen auf die breiten Marktbewegungen setzen, nicht mehr zwischen guten und schlechten Anlagen unterscheiden, sondern einfach und kostengünstig in die sogenannten breiten Indizes über Exchange Traded Funds (ETFs) investieren.

Doch je weniger Fokus auf die Selektion spannender Aktien oder attraktiver Trends geht, desto interessanter werden diese Segmente. Dieses aktive Management erfordert allerdings einiges an Erfahrung und zunehmend auch sehr gute technische Unterstützung, um die Chancen jenseits der breiten Kapitalströme zu nutzen.
Vor diesem Hintergrund haben wir bereits vor 2 Jahren begonnen, unser trendorientiertes Anlagekonzept auf eine deutlich verbesserte technische Basis zu stellen. Wir investieren dabei nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld und nutzen die Erfahrung von Morningstar, einem der besten Datendienstleister für Investmentfonds. Nun können wir erste Erfolge bei der Implementierung unseres neuen Navigationssystems CARA® vermelden.

Dieses System liefert wie eine Drohne die Landkarte aller globalen Marktbewegungen des Vortags und gibt uns Aufschluss, in welchen Sektoren und Regionen sich interessante Investitionsmöglichkeiten bieten. Durch konkrete Ein- und Ausstiegssignale erhalten wir als Portfolioberater sehr konkrete Hinweise, die wir für unsere Entscheidungen nutzen können.
Anders als in der Vergangenheit kommen diese Signale jetzt aus einem einheitlichen System. Denn dank einer Kooperation zwischen Morningstar und den Nachhaltigkeitsdatenbankanbieter Sustainalytics erhalten wir auch für die Überwachung der Nachhaltigkeitsrisiken unsere Daten direkt in CARA®. So können wir Informationen zu finanziellen Chancen und Risiken, globalen Marktentwicklungen und Nachhaltigkeit in einem Kontrollsystem abbilden. Damit erhöht sich die Geschwindigkeit bei Recherchen und Entscheidungen für uns erheblich. Doch auch die Qualität der Entscheidungen kann sich dank CARA® nun durch ein systematisches Lernsystem verbessern: Die Signale für den Ein- und Ausstieg aus Anlageklassen, Sektoren und einzelne Fonds, die wir mit über 20 Jahren Erfahrung zusammengestellt haben, optimieren wir in einem Datenlabor mit über 3 Mio. Datenpunkten jetzt rückwirkend bis in das Jahr 1999 in ihrer Zusammensetzung. Neue Erkenntnisse werden in dem Modell erst überprüft und danach angewendet.

Auch wenn das neue System nicht in jeder Marktphase sichtbare Vorteile erwirtschaften kann, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mit der laufenden Arbeit an CARA® eine perfekte Symbiose von Erfahrungswissen und digitalem Lernprozess schaffen.

Sankt Augustin, im Mai 2023
Andreas W. Korth

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Andreas W. Korth

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Stand: Mai 2024

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