Ihre Beratungswünsche
Sinnvoll investieren

Die Geldanlage, die zu mir passt
Sind das Ihre Fragen?
- Wo ist mein Geld heute noch sicher?
- Immobilien oder Aktien: Welche Anlagen passen zu mir?
- Inflation und Negativzinsen, wie kann ich mein Vermögen davor schützen?
- Chancen und Risiken in der Geldanlage?
- Wie lege ich meine Erbschaft/Schenkung an?
- Ethisch/ökologische Anlagen, was darf ich hier erwarten?
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Der Start ins Berufsleben

Mein erster Plan für die finanzielle Zukunft
Sind das Ihre Fragen?
- Wie funktioniert der Finanzmarkt?
- Welche Absicherungen sind für mich als Berufsstarter:in wichtig?
- Muss ich mich jetzt schon um meine Rente kümmern?
- Wie hoch sollten meine finanziellen Reserven sein und wie viel darf ich sorgenfrei für ein schönes Leben ausgeben?
- Wie viel von meinem Gehalt sollte ich auf Seite legen?
- Wohin mit dem Ersparten?
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Sicher fühlen in der Selbstständigkeit

Sichere Lösungen für mich und mein Unternehmen
Sind das Ihre Fragen?
- Welche Vorsorgesysteme gibt es für Selbständige?
- Was sind die Alternativen zur gesetzlichen Rente?
- Welche Absicherungen sind für Selbständige wichtig?
- Wie schütze ich mein Unternehmen vor Haftungsrisiken?
- Kann ich meine Mitarbeiter:innen als Arbeitgeber optimal absichern?
- Ist eine private Krankenversicherung für mich das Richtige?
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Finanzielle Sicherheit im Ruhestand

Sorgenfrei im Alter
Sind das Ihre Fragen?
- Reicht mein Geld für ein langes Leben?
- Was kann ich in den letzten Jahren meines Arbeitslebens noch sinnvoll
für meine Rente tun? - Welche passenden Anlagen gibt es für mein Lebensalter?
- Wie viel kann ich aus warmer Hand verschenken?
- Welche rechtliche Vorsorge sollte ich treffen?
- Wie kann ich meine Immobilie für mehr Rente nutzen?
- Rechnet sich die Absicherung meines Pflegerisikos?
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Sicher zu den eigenen 4 Wänden

Ein guter Plan für mein eigenes Heim
Sind das Ihre Fragen?
- Kaufen oder Mieten?
- Wie viel Immobilie kann ich mir leisten?
- Bin ich schon zu alt für eine Finanzierung?
- Schuldenfrei bis zum Ruhestand?
- Inflation und Zinsentwicklung, wie lange sichere ich mir die Zinsen?
- Welche Risiken muss ich beachten?
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Betriebliche Altersvorsorge

Doppelt gefördert von Chef und Staat
Sind das Ihre Fragen?
- Wird die Rente reichen?
- Welche Vor- und Nachteile hat betriebliche Altersvorsorge?
- Wie attraktiv ist das Angebot meines Chefs?
- Welche Absicherungen sind sinnvoll?
- Was für Alternativen zur betrieblichen Altersvorsorge gibt es?
- Was passiert, wenn ich den Arbeitgeber wechsele?
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Blogbeiträge zum Thema:
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Finanzielle Unabhängigkeit – Mitten im Leben

Endlich Durchblick und Kontrolle
Sind das Ihre Fragen?
- Reicht meine Rente?
- Passen meine bisherigen Spar- und Versicherungsverträge zu meinen Zielen?
- Welche Risiken sollte ich in meiner Lebenssituation absichern?
- Wie sorge ich für mich nach einer Trennung?
- Welche Möglichkeiten des Vermögensaufbaus habe ich?
- Immobilie statt Rente, heute noch ein sinnvolles Modell?
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Finanzielle Sicherheit für den Nachwuchs

Je früher desto günstiger
Sind das Ihre Fragen?
- Welche Absicherungen sind sinnvoll?
- Braucht unsere Familie noch mehr Schutz?
- Wie ermöglichen wir später Ausbildung und Studium?
- Wie können Oma und Opa unterstützen?
- Wie kann ich nachhaltig für die Zukunft handeln?
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Nicht erst seit Corona:
Wir beraten deutschlandweit per Videokonferenz oder telefonisch!
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Bürozeiten:
Montag – Donnerstag
9:00 – 17:00 Uhr
Freitag
9:00 – 14:00 Uhr
Beratungstermine sind auch außerhalb der Bürozeiten möglich.
Unsere Standorte:
Schloßstraße 9b
53757 Sankt Augustin
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