Das Telefon klingelt und unsere Kollegin Frau Arnold geht ans Telefon: “ Schönen Guten Tag, die Firma WerteWachstum, Sie sprechen mit Frau Arnold.“
Diese Worte haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört, doch wie geht es dann weiter?
Damit wir Ihnen schnell und kompetent helfen können, brauchen wir gute Systeme, in denen Ihre Verträge, die gemeinsamen Gespräche oder Ihre Anliegen dokumentiert werden. Bei einem Schadensfall schauen wir schnell in Ihren Vertrag und können Auskunft geben. Bei einer Frage zur Altersvorsorge, werfen wir einen Blick in Ihre Rentenversicherung oder Fonds.
Es ist wichtig für uns, dass wir hierbei allen Datenschutzrichtlinien entsprechen, aber auch mit der Zeit gehen und die modernen Technologien nutzen. Daher haben wir beschlossen, im Laufe des Jahres 2024 mit allen Versicherungsverträgen zu FondsFinanz als unserem neuen Anbieter für Finanzvermittlungsdienstleistungen zu wechseln.
Warum dieser Wechsel? FondsFinanz ist der größte Allfinanz Maklerpool, der nicht nur über eine langjährige Erfahrung in der Branche verfügt, sondern auch modernste Technologien einsetzt, um die bestmöglichen Dienstleistungen anzubieten.
Wir sind sehr begeistert von der intelligenten Abwicklung Ihrer Vertragspost und der Möglichkeit einer neuen Kunden-App, die Ihnen bei Bedarf/auf Wunsch einen bequemen Zugang zu Ihren Finanzinformationen bietet. Mit dieser App können Sie nicht nur Ihre Konten verwalten, sondern auch auf Echtzeitdaten zugreifen, Ihre Versicherungen und Angebote erhalten oder anfordern. Die Unterstützung von Fondsfinanz macht die Zusammenarbeit mit uns für Sie noch transparenter und zugänglicher. Indem wir die Daten bei Fondsfinanz konzentrieren, reduzieren wir für Sie ganz im Sinne des Datenschutzes die Anzahl der Datendienstleister bei denen Informationen von Ihnen hinterlegt sind.
Wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt in die Zukunft der Finanzvermittlung/beratung nicht nur unsere Zusammenarbeit verbessern wird, sondern auch Ihr Finanzerlebnis positiv beeinflussen wird.
Sie erhalten zu dem Wechsel von uns einen Brief und werden über die Details informiert. Es ändert sich für Sie nichts und Sie müssen auch nicht aktiv werden.
Für Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung und freuen uns, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen können.
Ihre Ansprechpartnerin zu diesem Thema:
Marie-Christin Klangwarth
Telefon 030-214 747-90
klangwarth@dasfinanzkontor.de
